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  来源:华泰睿思

  上周A股高位震荡,大盘价值占优。向后看,节前风险偏好抬升的制约因素偏多:外部,凯文·沃什或接任联储主席,由于其此前被认为是通胀鹰派,美元、美债利率上行,风险资产承压;内部,随着行情向白酒等估值低位板块扩散,轮动加快下攫取超额收益的难度加大,技术性调整压力和长假效应下资金获利了结意愿上升。但本轮春季行情启动的核心驱动并未发生根本性变化,春节后至两会前胜率提升,若市场调整或提供新的布局窗口。配置上重视胜率,建议关注绩优、低位方向,如电力设备、存储及半导体设备、化工、工程机械、农业、美护等,长假受益的消费与出行链也可逢低布局。

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  核心观点

  历史上春季行情休整后表现如何?

  历史上春季行情中调整的原因通常包括:1)获利了结压力:春季行情前期涨幅越大,短期技术性调整的压力越大,春节前资金也有落袋为安需求;2)政策和基本面验证:随着两会政策窗口结束和财报季来临,市场从“预期”转向“现实”,若政策或业绩不及预期,可能引发调整;3)外部环境冲击:海外流动性和地缘局势扰动,如2019年中美贸易摩擦反复预期等。典型的春季行情年份,若仅是资金行为导致的调整,则反而为后续上涨提供空间,如15年1月、19年3月等,考虑本轮行情启动的核心驱动,即慢牛预期+政策和产业催化仍在,短期整固后春节后至两会前行情有望延续。

  景气跟踪:科技和周期仍是景气主线,必选消费景气底部回升

  截至目前,全A年报业绩预告披露率超五成,较去年同期有所提升,预喜率较高的行业为非银、有色、美护、汽车、公用、钢铁,预告净利润同比居前的行业为军工、机械、美护、通信、纺服、有色。结合我们的中观景气模型,1月全行业景气指数连续第2个月回升,景气改善的线索主要包括:1)涨价链:有色、石化、部分化工品、消费建材、航运等;2)AI链:算力端元件、半导体景气爬坡,应用端游戏景气爬坡、软件景气回升;3)资本品和中间品:电力设备、光学光电、工程机械等景气改善;4)大众消费品:农业、美护等景气回升;5)军工电子、医药等独立景气周期品种。

  性价比观察:消费、出口链、AI端侧/应用拥挤度较低

  考察各行业当前性价比:1)估值和筹码:结合2016年以来估值分位数和25Q4公募配置系数分位数,当前算力链、有色等估值和筹码拥挤度较高,消费、出口链、TMT中半导体和游戏等拥挤度较低,周期品中部分化工品也处于相对低位;2)交易拥挤度:结合换手率、成交额占比、MA20乖离率等指标,当前有色、化工、半导体、航天装备、电网设备等交易拥挤度较高,其中半导体、航天装备、电网设备拥挤度有回落迹象,大众消费品(农业/啤酒/调味品等)、大金融(证券/银行)、游戏、影视院线、航运港口等交易拥挤度低位回升。综合来看,消费、出口链、AI端侧/应用拥挤度较低。

  配置建议:继续向绩优、低位方向切换

  短期市场大概率维持震荡,节后春季行情有望延续,建议降低斜率预期、转向胜率思维,继续向绩优、低位方向切换:1)基本面角度,高景气且有一定持续性、景气改善或有底部反转迹象,当前性价比合适的电力设备、存储及半导体设备、化工、工程机械、农业、美护等;2)主题角度,关注2月初至春节潜在催化密集的AI应用、人形机器人等;3)风格切换角度,适度增配非银和周期型红利,长假受益的消费与出行链也可逢低布局。

  风险提示:股市流动性不及预期;内外基本面下行风险超预期。

  正文

  市场结构

  国内流动性

  海外流动性

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评论列表(3条)

  • 狼家二萌神的头像
    狼家二萌神 2026年02月03日

    我是博晟号的签约作者“狼家二萌神”

  • 狼家二萌神
    狼家二萌神 2026年02月03日

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  • 狼家二萌神
    用户020308 2026年02月03日

    文章不错《实测分享“十三十三水全民比鸡喜牌”附开挂脚本详细教程》内容很有帮助